大摩：维持中银香港(02388)目标价50元 评级“增持”

智通财经APP获悉，大摩发表报告称，中银香港(02388)上半年拨备前核心盈利同比上升25%，按半年比较净息差扩大13点子，大摩预计，下半年中银息差继续扩大，预计下半年拨备前核心盈利同比上升26%，每股盈利持续转好。

该行预测，第二季中银净息差高过第一季，有利中银下半年息差表现，由于资金成本向上，资产收益增加，大摩预计按半年比较，中银下半年息差会扩大13点子，而中银香港核心一级资本比率16.6%。

大摩认为，中银中期业绩负面因素为按半年比较储蓄存款跌7%，有可能增加中银资金成本，不过产产收益更高可望带来抵销。大摩调高中银今明两年盈利预测2%及5%，反映息差强劲。大摩维持中银香港目标价50元，投资评级为“增持”。